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Napoleón, escapado de Elba, persigue a sus enemigos por Toda Europa como un fénix vengativo. Si puede acorralar a los británicos y prusianos antes de que lleguen sus aliados rusos y austriacos, su genio llevará a los ejércitos franceses a triunfar en Waterloo. En los Balcanes, preparando un empuje hacia el norte hacia Europa Central para bloquear a los rusos y austríacos, se está reuniendo una horda de mercenarios musulmanes.
Están inclinados hacia Napoleón debido a su conversión al Islam durante la campaña egipcia, pero no se moverán sin un cargamento de lingotes de oro del jeque Ibn Hazm que, según la inteligencia británica, está en camino a través de una caravana de camellos a la costa del norte de África. Es este oro que Jack Aubrey y Stephen Maturin deben interceptar a toda costa. El destino de Europa depende de su misión desesperada.
